Strukturierte Erstorientierung für Kapital ab 50.000 €
Diese Website richtet sich an Personen, die einen Anlagebetrag ab 50.000 € oder bereits bestehende Anlagen nicht vorschnell weiterführen möchten, sondern zunächst geordnet einordnen wollen. Es geht um einen sauberen ersten Schritt vor konkreten Anlageentscheidungen – nicht um eine Produktstrecke auf der Website.
Einordnung
Typische Ausgangslagen sind kein Mangel an Informationen, sondern fehlende Ordnung vor der nächsten Entscheidung: Ein größerer Geldbetrag liegt unverzinst, Kapital ist vorhanden, aber noch nicht klar strukturiert, ein Depot ist über Jahre historisch gewachsen oder größere Liquidität soll neu eingeordnet werden.
Abgrenzung
Die Funktion dieser Seite ist bewusst begrenzt: Erstaufnahme, erste Einordnung und Selektion. Die Website selbst gibt keine Anlageempfehlungen. Wenn eine Situation in den beschriebenen Rahmen passt, erfolgt die weiterführende Abstimmung im nächsten Schritt direkt mit dem zugelassenen Finanzberater gemäß §34f GewO.
Hier werden keine Produkte empfohlen und keine konkreten Anlagelösungen ausgesprochen.
Vor jeder weiteren Abstimmung steht zunächst die Frage, was in der konkreten Ausgangslage sinnvoll ist.
Eine weiterführende Abstimmung erfolgt nur dann, wenn die Anfrage in den beschriebenen Rahmen fällt.
Die Erstorientierung dient der Klärung und verpflichtet zu keiner weiteren Entscheidung.
Ablauf
Kein langer Vorlauf, keine künstliche Dringlichkeit, keine Abschlusslogik auf der Website.
Sie senden Ihre Kontaktdaten und eine kurze Einordnung Ihres Anliegens.
Es wird geprüft, ob die geschilderte Situation in diesen Rahmen fällt und ob eine weiterführende Abstimmung sinnvoll ist.
Wenn die Ausgangslage passt, erfolgt die weiterführende Abstimmung direkt mit dem zugelassenen Finanzberater.
Hinweise
Nein. Die erste Kontaktaufnahme und die Erstorientierung erfolgen unverbindlich.
Nein. Auf dieser Website selbst findet keine Anlageberatung statt. Weiterführende Beratung erfolgt ausschließlich durch den zugelassenen Finanzberater.
Für Personen mit größerem Anlagebetrag, bestehender Liquidität oder gewachsenen Anlagen, die vor der nächsten Entscheidung zunächst eine saubere Einordnung möchten.
Ihre Angaben werden ausschließlich zur Bearbeitung Ihrer Anfrage und zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang verwendet.
Anfrage
Die Anfrage richtet sich an Personen, die einen Anlagebetrag oder bestehende Anlagen zunächst geordnet einordnen möchten, bevor über konkrete Schritte gesprochen wird.
Typischerweise sinnvoll, wenn …
